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Buenas noticias: dólar, por debajo de 13 pesos
El peso opera con un alza del 0.6%, en medio de un entorno de apetito al riesgo luego de los positivos datos de empleo en EU. MÉXICO, 3 de septiembre, 2010.- La positiva lectura de la nómina no agrícola durante agosto en EU ha alentado a los mercados a continuar con el rally de las últimas tres jornadas, permitiendo que la paridad se coloque por ...

KPMG prevé "boom" de productos milagro
Nuevo ajuste en bonos Tesoro tras dato nomina no agrícola
Banamex eleva 14% PO de Coca Cola Femsa
Findep pagará dividendos por 0.21 pesos por acción
Factura electrónica será obligatoria desde 2011
Brasil modera ritmo de crecimiento en II-10
TPV s, aún costosas pero con potencial en México: Moody s
Pide IFAI a COFETEL entregar información de licitaciones
Presidente de Grupo Modelo es premiado en España
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Morning Call

Mercados
Los futuros en EUA apuntan a un comienzo prácticamente sin cambios respecto del cierre de ayer, desligándose de las ganancias registradas en los mercados asiáticos y europeos, ya que los inversionistas se mantienen a la espera del reporte mensual de empleo. Al respecto, los mercados anticipan que la actividad del mercado laboral en EUA mantendrá la tendencia negativa que observó en los dos meses anteriores, por lo que podría sumar una pérdida total de 105,000 puestos de trabajo en el periodo.
 
Mercados
Inversionistas chinos se acercaron a Alberta Investment Management Corp para considerar la posibilidad de presentar una contraoferta conjunta para adquirir Potash Corp, que fue objeto de una hostil oferta de compra por US$40,000 millones por parte de BHP Billiton.
 
Mercados
En Europa, Mario Draghi, miembro del consejo del Banco Central Europeo, afirmó que si bien la recuperación económica se está volviendo más generalizada, sigue siendo frágil. Por otra parte, el BCE elevó sus estimados de crecimiento económico para 2010 y 2011, ubicándolos ahora en 1.6 y 1.4%, respectivamente, como resultado de que la economía europea se expandiera a su mayor ritmo en cuatro años, impulsada por Alemania.
 
Mercados
Durante su cuarto mensaje con motivo del informe de gobierno, el Presidente Calderón anunció que acelerará la transición de televisión analógica a digital, proceso que ahora podría tener lugar antes de 2015. Asimismo, el decreto presidencial emitido ayer establece que, tras el cambio a televisión digital, debe buscarse incrementar el espectro disponible para otros servicios, tales como las telecomunicaciones inalámbricas móviles.
 
Mercados
ASUR publicó ayer sus cifras de tráfico de pasajeros de agosto. La empresa movilizó 1.44 millones de pasajeros (+8.9% anual), impulsado principalmente por el tráfico internacional (+15.1% anual) y, en menor medida, por el nacional (+2.5% anual). Estas cifras incluyen parcialmente el efecto negativo de la suspensión de operaciones de Grupo Mexicana. Cabe hacer notar que la semana próxima el resto de nuestra muestra de aeropuertos podría dar a conocer sus cifras mensuales de tráfico de pasajeros.
 
Mercados
En cuanto al Bovespa, el producto interno bruto de Brasil registró una mayor alza a la esperada en el segundo trimestre del año. De acuerdo con la Oficina de Estadística de Brasil, la economía más grande de América Latina creció 8.8% entre abril y junio, con lo que promedió una ganancia de 8.9% en los primeros seis meses del año.
 
Mercados
En el calendario económico, antes de la apertura se espera la publicación del reporte de empleos no agrícolas de agosto. Asimismo, se dará a conocer la más reciente actualización del índice del sector servicios del ISM, que podría observar una caída de 1.1 puntos para finalizar agosto en 53.2 unidades.
 
MINERÍA
Según fuentes oficiales, Brasil descubrió un depósito de mineral de hierro que podría ser el más grande del mundo, superando la capacidad de la mina Carajas, propiedad de VALE. El nuevo depósito, que se ubica en el estado de Mato Grosso, podría contener 11,500 millones de toneladas métricas de mineral con un contenido de 41% de hierro, informó el funcionario Pedro Nadaf. Cabe mencionar que ni autoridades estatales ni federales han determinado aún si el depósito es viable en términos comerciales.
 
Noticias Económicas EUROZONA
De acuerdo con la Oficina de Estadística de la Unión Europea, el volumen de ventas al menudeo registró un avance a tasa mensual de 0.1% en julio, después de haberse expandido 0.2% el mes anterior. Cabe señalar que el dato se mantuvo por debajo de las expectativas de un avance de 0.2%.
 
Noticias Económicas EUROZONA
Un índice compuesto basado en una encuesta de gerentes de compras en las industrias de manufactura y servicios en la región del Euro cayó a 56.2 puntos en agosto, respecto del nivel de 56.7 registrado en julio.
 
Noticias Económicas RU
El Institute of Purchasing and Supply informó que el ritmo de expansión del sector servicios perdió impulso el mes pasado, pues el indicador de servicios del PMI retrocedió a 51.3 unidades en agosto, tras ubicarse en 53.1 puntos en julio.
 
GAP
GAP informó hoy que el 1 de septiembre de 2010 a las 12:15pm el Juzgado Décimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal le notificó la existencia de medidas cautelares que suspendían la asamblea general ordinaria que se celebraría ese mismo día a las 12:00pm. Por tal motivo, la asamblea se reprogramó para el sábado 4 de septiembre de 2010 a las 10:00am.
 
SANLUIS
SANLUIS dio a conocer que su subsidiaria SISA solicitó un procedimiento de concurso mercantil, pues no se considera capaz de cumplir con sus obligaciones a corto plazo; no obstante, enfatizó que las operaciones de la empresa no se verán afectadas por esta situación.
 
MEXCHEM
MEXCHEM informó que su principal accionista Grupo Empresarial Kaluz y algunos miembros de la familia Del Valle llegaron a un acuerdo para que Kaluz tenga el derecho de determinar tanto el voto de la familia como el propio. Cabe mencionar que Grupo Empresarial Kaluz posee alrededor de 48.31% de las acciones totales, al tiempo que este acuerdo incrementará en 2% su derecho de voto.
 
KOF
De acuerdo con un ejecutivo de KOF, la empresa planea invertir US$400 millones durante los próximos cuatro años en Colombia.
 
AEROLÍNEAS
El Secretario de Hacienda de Brasil, Guido Mantega, informó que la posible fusión entre las aerolíneas TAM y LAN cumple con las reglas de participación extranjera, con lo cual despejó las dudas respecto de su aprobación por parte de las autoridades brasileñas.
 
PETROBRAS
Sobre la oferta pública de PETROBRAS se revelaron mayores detalles: la emisión constará de 2,170 millones de acciones ordinarias y 1,586 acciones preferenciales; el periodo de reserva comenzará el día 13 y el precio se fijará el día 23.
 
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Reportes de Mercado

Reporte Diario
La Bolsa Mexicana siguió la tendencia positiva de los mercados estadounidenses, a pesar de que el reporte del índice no manufacturero del ISM fue más negativo a lo esperado (51.5 vs. 53.2 estimado), aunado al sentimiento nega...
Reporte Diario (03/09/2010) 03.09.2010
Comentario Económico
De acuerdo con el Departamento de Análisis Económico (BEA) de EUA, en el 2T10 la economía estadounidense reportó un menor dinamismo al que se había estimado anteriormente, llevando a dicho indicador a promediar un avance de 2...
PIB EUA 2T10 1ra Revisión 30.08.2010
Estrategia Semanal
ECONOMÍA Y MERCADOS Durante la semana pasada, el panorama negativo en el sector de la vivienda, aunado al dato poco convincente de órdenes de bienes durables y a la significativa revisión a la baja en el dato del PIB de EU...
Reporte Semanal 30 Agosto 2010 30.08.2010

 

 

 IPC 32,592.87
% Cambio Cambio
0.54 175.54
* Información con 20 min. de retraso
Índices
 ÚltimoAnteriorCambio% Cambio
BOVESPA 66,678.6366,808.08-129.45-0.19
DJI 10,447.9310,320.1127.831.24
IPC 32,592.8732,417.33175.540.54
NASDAQ 2,233.752,200.0133.741.53
Acciones a la alza
 ÚltimoAnteriorCambio%Cambio
CMR B3.693.250.4413.54
CONTAL *38.5837.01.584.27
GRUMA B18.7518.210.542.97
SAN *164.0160.13.92.44
GFAMSA A15.9915.610.382.43
CEMEX CPO10.9710.710.262.43
GMD *10.199.960.232.31
SARE B2.72.640.062.27
ALSEA *12.6112.370.241.94
GAP B39.1638.470.691.79
Acciones a la baja
 ÚltimoAnteriorCambio% Cambio
SANLUIS A1.551.8-0.25-13.89
TMM A6.586.88-0.3-4.36
OMA B18.9919.61-0.62-3.16
GBM O4.74.8-0.1-2.08
GISSA A10.210.4-0.2-1.92
DINE B6.36.4-0.1-1.56
IDEAL B-116.016.25-0.25-1.54
PAPPEL *10.6410.77-0.13-1.21
BIMBO A91.5392.63-1.1-1.19
COMPART O74.8675.65-0.79-1.04
Peso por divisa
 CompraVenta
Real 7.4077.556
Euro 16.55116.886
Pound 19.83220.232
Yen 0.1520.155
Dolar USD12.80413.063
USD por divisa
 CompraVenta
Real 0.5710.583
Euro 1.2771.302
Pound 1.531.561
Yen 0.0120.012
Deuda
 ÚltimoAnteriorCambio% Cambio
Bono 241205 6.2966.72-0.424-6.311
Libor 3M 0.2930.294-0.002-0.533
Treasury 10Yr 2.6972.6230.0742.817
Treasury 1Yr 0.2290.2260.0020.895
Treasury 30Yr 3.7813.7140.0671.803
Treasury 3Yr 0.7880.7390.0486.555
Commodities
 ÚltimoAnteriorCambio% Cambio
Oro COMEX 1,246.751,250.95-4.2-0.336
Cobre 350349.550.450.129
Plata COMEX 19.88519.6490.2361.202
Futuros de índice
 ÚltimoAnteriorCambio% Cambio
Dow Jones Fut 10,43610,3091271.232
NASDAQ 100 Fut 1,8671,837.2529.751.619
S&P 500 Fut 1,103.51,089.613.91.276
Deuda Corporativa
 BidOfferYTM BidYTM Offer
AMXL 3 5/8 % 2015104.65105.542.542.34
URBI 8.5% 2016106.5107.257.086.92
Cemex 9.5% 20169797.7510.159.98
Banorte 6.135% 2016100100.753.153.01
Grupo Kuo 9 3/4% 2017108108.68.248.13
Telvis 6% 2018110.63111.324.364.26
Bbvasm 7.25% 20201061076.416.27
Deuda Gubernamental
 BidOfferYTM BidYTM Offer
UMS 6 3/8% 2013111111.41.6281.447
UMS 6 5/8% 2015116116.752.8172.654
Pemex 4 7/8% 2015106106.753.433.262
Pemex 5 3/4% 2018111.1111.34.0213.994
UMS 8 1/8% 2019131.4133.64.0483.81
UMS 6.05% 2040113.251145.1685.122
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A DE C.V., CASA DE BOLSA